กลุ่ม JMART เปิดดีลเพิ่มทุนเปิดทางกลุ่ม BTS เข้าถือหุ้นมูลค่ากว่า 1.7 หมื่นลบ.

บมจ.เจมาร์ท (JMART) และ บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER) ออกหุ้นเพิ่มทุนเปิดทางให้กลุ่ม บมจ.บีทีเอส โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป (BTS) เข้าถือหุ้นผ่าน บมจ.วีจีไอ โกลบอล (VGI) บมจ.ยูซิตี้ (U)

ทั้งนี้ JMART แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจาก 1,159,077,312 บาท เป็น 1,159,060,943 บาท จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 384,803,597 บาท เป็น 1,543,864,540 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 384,803,597 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

– จัดสรรรจำนวน 342,361,387 หุ้น เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP) ในราคาหุ้นละ 30.3370 บาท คิดเป็นมูลค่า 10,386,217,397.42 บาท โดยเสนอขายให้ บมจ.วีจีไอ (VGI) จำนวน 206,241,800 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 6,256,757,486.60 บาท และจัดสรรให้ บมจ.ยูซิตี้ (U) จำนวน 136,119,587 หุ้น คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 4,129,459,910.82 บาท

พร้อมกันนั้น จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 6 (JMART-W6) จำนวน 42,060,884 หน่วย จัดสรรให้ VGI จำนวน 25,337,882 หน่วย และ U จำนวน 16,723,002 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ JMART-W6 ต่อ 1 หุ้นสามัญ วันครบกำหนดอายุไม่เกิน 3 ปี 9 เดือนนับแต่วันที่ออก และราคาใช้สิทธิ 30.3370 บาทต่อหุ้น โดยจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 42,060,884 หุ้น รองรับการใช้สิทธิ JMART-W6

รวมทั้งจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 381,326 หุ้น รองรับการใช้สิทธิ JMART-W3 และ JMART-W4

ภายหลังจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละราย และผู้ลงทุนแต่ละรายได้ใช้สิทธิ JMART-W6 ครบทั้งจำนวน จะทำให้ VGI ถือหุ้น 206,241,800 หุ้น หรือคิดเป็น 15% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด และ U ถือหุ้น 136,119,587 หุ้น หรือคิดเป็น 9.90% พร้อมทั้งจะตัวแทนเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ 1 คน คือนายกิติพัฒน์ ชลวุฒิ เพื่อรองรับการขยายตัวของการดำเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัทกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 1 พ.ย.กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (Record Date) ในวันที่ 10 ก.ย.64

JMARTจะระดมทุนจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP ครั้งนี้เพื่อใช้ในการลงทุนโดยการเพิ่มทุนให้บริษัทย่อยของบริษัทตามสิทธิ ได้แก่ บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) จำนวน 5,384.27 ล้านบาท และ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER) จำนวน 1,232.09 ล้านบาท และใช้เป็นเงินทุนสำหรับการชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วนให้แก่สถาบันการเงิน จำนวน 3,769.86 ล้านบาท

SINGER ออกหุ้นเพิ่มทุน-วอร์แรนต์จัดสรร U,เตรียมออกหุ้นกู้ 2 พันลบ.

ขณะที่ SINGER เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้รลดทุนจดทะเบียนจาก 702,000,000.00 บาท เป็น

533,009,737.00 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 838,017,578.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 305,007,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ1.00 บาท

(1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) จำนวน 96,341,464 หุ้น อัตราส่วนการจัดสรรจะอยู่ในช่วง 5.171-5.533 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาเสนอขายหุ้นละ 36.3005 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 3,497,243,313.93 บาท

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ PP จำนวนไม่เกิน 197,108,696 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 36.3005 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 7,155,144,219.15 บาท ให้แก่ U ซึ่งจะทำให้ U เข้าถือหุ้นในสัดส่วน 24.90%

และ (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่3 (SINGER-W3) จำนวน 11,557,681 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย ให้แก่ U อายุใบสำคัญแสดงสิทธิไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิ 36.3005 บาทต่อหุ้น

พร้อมกันนั้น คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินเพิ่มเติมไม่เกิน 2,000 ล้านบาท วัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหนี้คงค้างและ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการขยายธุรกิจ

ขณะที่ U ระบุว่าธุรกรรมการเข้าลงทุนใน JMART และ SINGER จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในไตรมาส 4/64 โดย แหล่งเงินทุนที่ใช้จะมาจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่าง 2-5% ต่อปี ทั้งนี้การกู้ยืมจากสถาบันการเงินดังกล่าว ไม่มีเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด และแหล่งเงินทุนส่วนที่เหลือจากกระแสเงินสด ทั้งนี้ การใช้เงินลงทุนดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ส.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,