ข่าว
MINT ออกหุ้นกู้ 4 ชุดรวม 8 พันลบ.ทั้งให้ส่วนลด-จ่ายดอกเบี้ย ขายสถาบัน-รายใหญ่ 14-16 พ.ค.
พ.ค.
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล [MINT] ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นครังที่ 1/2568 และ ครั้งที่ 2/2568 มูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
โดยหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 3 ปี มูลค่าตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 937.21922 บาท คิดเป็นอัตราส่วนลดร้อยละ 2.17 ต่อปี จำนวนไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่ตราไว้รวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อ 14-16 พฤษภาคม 2568 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ บล.เกียรตินาคินภัทร
ส่วนหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 เป็นหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575 อายุ 7 ปี จำนวนไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.85 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2578 อายุ 10 ปี จำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.15 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีจำนวนรวมไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
บริษัทจะเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาในการจองซื้อวันที่ 14-16 พฤษภาคม พ.ศ. 2568
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568
โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 พ.ค. 68)
Tags: MINT, หุ้นกู้, ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล