LPN จ่อออกหุ้นกู้มีประกันอายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.85-6.00% เปิดขายผู้ลงทุนทั่วไป 5-7 ส.ค.

บมจ.แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือนอัตราดอกเบี้ย [5.85-6.00%] ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

หลักประกัน

1.ที่ดินเปล่าและสิ่งปลูกสร้าง และที่ดิน จังหวัดกรุงเทพ ชลบุรี เพชรบุรี ปทุมธานี

2. ห้องชุดพาณิชยกรรม จังหวัดกรุงเทพ นนทบุรี ชลบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ โดย ณ วันออกหุ้นกู้ มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เป็นประกัน (ตามมูลค่าที่ระบุไว้ในรายงานประเมินมูลค่าทรัพย์สิน) ต่อยอดค้างชำระของหุ้นกู้ จะต้องเป็นอัตราส่วนไม่น้อยกว่า 1.62 : 1

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2568 โดยมี ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

-บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

– บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

– บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

– บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

– บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

– บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

– บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

– บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

และ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2568

– องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-

– หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB-

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้อื่น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 มิ.ย. 68)